Objetivo

Demonstrar como fazer a baixa financeira dos exames lançados para o paciente na agenda de exames.


Definições

O sistema utiliza o conceito de "Conta Corrente do Paciente" para acumular e agrupar todos os lançamentos referentes aos atendimentos feitos para um determinado paciente.

Todos os tipos de lançamentos realizados pelos colaboradores, em nome de um paciente (tanto os lançamentos de atendimentos (débitos), quanto os pagamentos efetuados também (créditos)), ficam registrados em sua respectiva "Conta Corrente".

Após realizar e/ou confirmar a inclusão dos exames para um paciente a partir da agenda de exames, tanto para os atendimentos particulares como para convênios (planos de saúde), há a necessidade de se realizar a baixa financeira destes exames, ou seja, informar ao sistema de que forma esse pagamento será realizado por parte do paciente.

Os atendimentos particulares podem ser baixados em dinheiro, cheques à vista ou pré-datados, cartões de débito ou crédito e ainda depósitos ou transferências bancárias).

Atendimentos através de plano de saúde (convênios) são baixados informando-se os dados das guias de autorização dos convênios, que mais tarde serão processadas pelo setor de faturamento e enviadas aos convênios para cobrança.


A seguir, serão demonstrados os passos para a realização das baixas referentes aos lançamentos de exames na Conta Corrente de um paciente.



Para conhecer a tela de agendamento de exames e saber mais sobre os componentes e suas respectivas funções, veja a sessão "Conhecendo a tela de Agenda de Exames".




Para que seja possível realizar uma baixa relativa a exames, é necessário que os exames tenham sido registrados no agendamento do paciente.   Para mais detalhes sobre como registrar exames no agendamento, veja a sessão "Registrar o(s) exame(s) agendados".





Passo a Passo



1) Após acessar a tela de Agendamentos, selecione o agendamento/horário (paciente) que se deseja realizar a baixa do(s) exame(s) registrado(s).

2) Em seguida, clique no botão "Conta", localizado na parte inferior da tela.




Efetuando Baixa de Exames atendidos via planos de saúde (convênios)




Após clicar no botão "Conta", será aberta a janela de Conta Corrente do Paciente, onde estarão listados todos os débitos do paciente.

Nesta tela, além de outras informações, será mostrado o Total de Débitos do Paciente, ilustrado abaixo com a letra "A".

A letra "B" mostra como identificar apenas o débito referente a um lançamento específico.


3) Verifique e selecione o lançamento que se deseja baixar, clicando 1x em cima do registro correspondente.

Note que, no exemplo ilustrado abaixo com a letra "C", o lançamento selecionado é um exame de TC do Crânio pelo convênio "Unimed Goiânia".   Isto significa dizer que a baixa deverá ser realizada através de uma guia de autorização emitida pelo convênio.


4) Clique no botão "Baixar Selecionados".

Caso deseje baixar, de uma única vez, todos os débitos listados, não é necessário selecionar previamente os lançamentos, basta apenas clicar no botão "" e continuar o processo de baixa normalmente.






5) Será aberta a janela de informações da baixa.  Comece, verificando se o Convênio está correto.

6) Verifique se o Tipo de Pagamento está correto de acordo com a modalidade de atendimento ao paciente.

7) Verifique se o Valor Pago está correto.

8) Informe os dados adicionais solicitados, como por exemplo, Nº da Guia, Data da Guia, Nº da Matrícula do Paciente (Nº da Carteirinha do plano de saúde), Nº da Senha relativa a esta guia, etc.

9) Clique no botão "Gravar" para salvar os dados e retornar para a Janela principal de Conta Corrente do Paciente.




Efetuando Baixa de Exames atendidos via Particular




10) Será aberta a janela de informações da baixa.  Comece, verificando se o campo Convênio está corretamente informando que o atendimento foi realizado via "particular".

11) Verifique se o Tipo de Pagamento está correto de acordo com a modalidade de atendimento ao paciente (no exemplo abaixo, é ilustrado o Tipo de Pagamento "Dinheiro").

12) Verifique se o Valor Pago está correto.

13) Clique no botão "Gravar" para salvar os dados e retornar para a Janela principal de Conta Corrente do Paciente.



Caso o Tipo de Pagamento seja cheques ou cartões, selecione o tipo correto no campo "Tipo de Pagamento", conforme ilustrado abaixo.



14) De volta à tela principal de Conta Corrente do Paciente, basta clicar no botão ""Retornar (Esc)" para finalizar o processo e voltar para a tela principal de Agenda de Exames.

Pronto !

A baixa está concluída.






Próximos Passos:



. Scanear documentos.

. Imprimir o Protocolo de Controle Interno e/ou Protocolo de Entrega de Resultados para o paciente.

. Informar ao sistema que o paciente está liberado para exames, através do controle de Status.